09年以来的乘用车市场高增长持续到2010年结束，而2011年的全年仍笼罩在09-10年的高增长的透支压力中。而这种影响仍没有结束，09-10年高增长带来的更长周期的产能扩张与市场增长的不同步性延续的时间更长。产能紧张带来的车市竞争格局微调应该延续的到2013年才能充分体现。2012年的产能扩张与车市增长的互动影响将逐步体现。

一、11年的换挡减速

1、09-10年的大厂家表现不突出

09年的车是刺激政策拉动消费需求的高增长，此时几乎所有厂家都是30%以上的销量高增长，市场一片祥和的繁荣景象。广州春节租车机场租车包车租车公司天河租车而此时的大厂家则郁闷的拼命加班生产，但由于产能缺口太大，产能利用率达到130%以上，因此相对中小企业的增长速度不快。虽然强势企业的产品价格坚挺甚至加价，但市场销量业绩不突出，甚至主导企业的市场份额还有微弱的下降。

 

2、11年的减速换挡赢得产能扩张机遇

11年的换挡减速的幅度使业内很少预计到的。我们当时说的今年车市零增长或负增长的局面基本符合。但在这样的增速下，各车系的增速反差也是快速拉大的，部分强势车系继续快速增长。广州春节租车机场租车包车租车公司天河租车尤其是4大企业的增长很快，南北大众和上海通用、东风日产的销量增速都是20%左右，这个增速是狭义乘用车的1倍以上。

11年的车市减速调整是对需要端的降温，由此等待供给端的逐步跟进，大厂家的产能每年只能增长20%左右，而车市的换挡减速给大厂家的产能追上需求平均增速的机会。

二、产能扩张的加速

1、总体的产能扩张平稳

09年以来的产能扩张速度较快，但这样的产能扩张是不均衡大。目前的主流企业扩张也就是每期15万台为主，分两期达到30万台的规模产能。中小企业建设一个15万台的工厂就很不错了，这时的产能就可能扩张100%。广州春节租车机场租车包车租车公司天河租车而大企业的产能扩张15万台可能就是20-30%的产能增长，因此大企业的产能扩张与生产建厂速度虽然快，但基数大带来的增量效果小。同时大企业一般是合资企业，管理体系复杂，内部斗争激烈，产能扩张需要更多的讨论和细节确定，这样的产能扩张的决策慢，力度小。因此11年的产能扩张相对平稳，大企业的产能扩张到位的也一般仅有1个工厂。

2、主力厂家的产能扩张较快

主力企业的特点是动作慢，但方向决定后的动力强，持续力强。比如南北大众的产能扩张都是连环步骤的，几个工厂相机启动，未来几年是逐步到位。

而部分企业的跨越式产能扩张更是激进，东风日产直接租用郑州日产的厂房设备进行生产，速度超快，而且其广州基地的新工厂也是进度很快。

 

三、2011年组合效果

1、竞争平稳

整车厂家的品牌车型的产品竞争力是差异较大的，但如果是需求无法得到全面有效满足，则产品间差异也就不明显，形成依靠价格等因素带来的简单再平衡。

现阶段最有效的平衡方式就是促销力度，目前的促销力度是厂家促销与经销商让利的组合，强势产品的经销商的让利少、厂家优惠也少，甚至是厂家不让利、经销商加价，这样也就实现了需求对产品供给的平衡。

2、产业链的产能瓶颈

11年的日本地震造成整个产业链的受损，国内高端车型的发动机、变速箱等核心零部件的供给大幅减少，由此形成11年的各大企业生产受阻。按照抗日的说法，地不分南北、企业不分国别，都有用日本汽车零部件的现实，广州春节租车机场租车包车租车公司天河租车因此日本地震带来合资企业全面的高端车型产销减速。

产能瓶颈与零部件供应的瓶颈共同平和了11年的市场竞争，因此11年虽然市场增速较冷，但行业的总体感觉还可以。

 

3、主力厂家注重高端突破

2011年的厂家产品主要抢占高端，实现品牌提升和应对消费升级的市场机会。而中高级车的市场主要是日系主导，而且日系的变速箱等核心零部件的匹配影响也不小，主力厂家的高端突破的进程较平缓。在11年实现高端突破后，全系列的充分竞争也就要展开。

 

四、2012年产能效果

1、世界产能涌向中国

2011年的欧洲债务危机日趋严重带来欧洲需求的萎缩，中国市场是欧洲工厂的救星，11月的进口车达到10.3万台，这就是巨大的海外产能涌向中国的写照，未来如果没有国家的配额控制，进口还会很迅猛。广州春节租车机场租车包车租车公司天河租车12年的欧洲工厂面对不断升值的人民币，高价的中国市场，其供给热情进一步激发。这样的进口产能也会弥补合资企业的产能缺陷，实现高端车型的销量利润最大化。

 

2、强势企业也需要释放产能

今年的强势企业的销量增长20%，而产能利用率都在130%以上，明年的产能到位后，其增长的动力更强了。由于高端的需求毕竟是有限的，消费升级还是受到前几年的换车群体的总量约束，加之股市不佳、房市下跌、出口不振，普通需求就会成为实现产能扩张的主要释放点。

3、A级车会有更激烈的竞争

直至今年的车市竞争主要在B级车，而A级车似乎风平浪静，而且下面的A0级车也是竞争比较惨烈，A00级车甚至出现恶性价格战后的出逃现象，这种情况下的A级车的竞争必然出现一定压力。尤其是随着B级车的下压，A级车的竞争面临内部与外部的双重压力。

而A级SUV 也是出现更大的竞争分化。今年的宝马X3\奔驰GLK等车型相继投产，B级SUV的竞争也是激化，这样拉近了与A级高端SUV的价格差距。而日系SUV 的产能恢复后，经销商库存逐步建立，这对SUV 总体压力也增大。A级车的竞争是全面的压力。

五、未来的淘汰赛

汽车行业是规模化产业，这在中国并未充分体现。乘用车的企业多年来过的优哉游哉，商用车企业的产品落后但规模世界第一，这样的发展模式不可持续。随着强势企业的产能瓶颈逐步宽松，市场应该回归优胜劣汰的淘汰赛。

11年的换挡减速与12年的产能释放将把中国车市带入新的竞争格局。
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